陆家嘴财经早餐2023年8月19日星期六

　　1、对于“活跃资本市场、提振投资者信心”的新任务新要求，证监会确定了一揽子政策措施。近日，证监会有关负责人就贯彻落实情况接受媒体采访，十大要点包括：一、；五、投资端大力发展权益类基金，支持全国社保基金等扩大资本市场投资范围、六、

　　2、证监会召开部分证券基金私募机构座谈会，分析当前市场形势，就活跃资本市场、提振投资者信心听取意见建议。证监会表示，深入学习贯彻中央政治局会议精神，确定活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策措施。目前，一批措施已经平稳推出，还有一批措施正在加紧推动。与会证券基金私募机构代表一致认为，当前资本市场保持平稳运行具有坚实基础，长期向好的趋势不会改变。

　　3、沪深北交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取，降幅达30%；北交所再次将证券交易经手费标准降低50%，由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。

　　1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.07%报34500.66点，标普500指数跌0.01%报4369.71点，纳指跌0.2%报13290.78点。沃尔玛涨1.46%，波音涨0.99%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.5%，谷歌跌1.89%，特斯拉跌1.7%。中概股普遍下跌，大猩猩科技跌13.56%，优品车跌12.37%。本周，道指跌2.21%，标普500指数跌2.11%，纳指跌2.59%；标普500指数和纳指录得周线、欧洲三大股指集体收跌

　　5、国际油价全线月合约涨0.84%报84.83美元/桶，周跌2.28%。

　　英国10年期国债收益率跌7.1个基点报4.668%，法国10年期国债收益率跌8.6个基点报3.160%，德国10年期国债收益率跌8.8个基点报2.616%，意大利10年期国债收益率跌9.7个基点报4.310%，西班牙10年期国债收益率跌8.5个基点报3.666%。

　　9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率涨0.2个基点报4.938%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.645%，5年期美债收益率跌2.7个基点报4.385%，10年期美债收益率跌2.7个基点报4.253%，30年期美债收益率跌1个基点报4.377%。10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报103.4433，周涨0.55%。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.01%报1.0874，周跌0.67%；英镑兑美元跌0.1%报1.2736，周涨0.32%；澳元兑美元跌0.03%报0.6401，周跌1.45%；美元兑日元跌0.3%报145.4005，周涨0.31%；美元兑加元涨0.06%报1.3554，周涨0.81%；美元兑瑞郎涨0.45%报0.8824，周涨0.65%；离岸人民币对美元跌51个基点报7.3077，本周累计跌468个基点。

　　1、国务院批复同意《广东省国土空间规划（2021-2035年）》，到2035年，广东省耕地保有量不低于2751万亩；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。

　　2、《中华人民共和国政府和丹麦王国政府绿色联合工作方案（2023-2026）》正式发布。双方将加强高层交流，深化和扩大经贸关系；密切在气候变化减缓、政策制定和监管创新方面合作，促进低碳和可持续经济发展。3、

　　8月18日，中国人民银行31个省(自治区、直辖市)分行，深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个计划单列市分行和317个地(市)分行正式挂牌。

　　4、央行周五开展980亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放960亿元，本周全口径净投放7580亿元。

　　5、商务部部长王文涛在北京会见丹麦外交大臣拉斯穆森及诺和诺德、马士基、丹佛斯、乐高等四家丹麦企业负责人，就深化双边经贸关系、加强中丹绿色转型领域合作等议题深入交换意见。6、

　　国台办对此表示，支持相关主管部门将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。

　　7、今年前7月我国实际使用外资金额7667.1亿元人民币，同比下降4%，折合1118亿美元，下降9.8%。全国新设立外商投资企业28406家，增长34%。我国企业承接服务外包合同额12639亿元，执行额8527亿元，同比分别增长15.5%和16.0%。

　　8、今年打击整治非法社会组织专项行动已取缔非法社会组织34家。下一步，各地各部门将在深入研判非法社会组织活动特点基础上，强化线索排查和网络舆情监测，依法开展打击取缔，严厉追究相关负责人法律责任。9、上海市要求大力实施自贸试验区提升战略，

　　1、A股持续走弱，大基建、大消费、TMT板块全线%，周跌3.24%；创业板指跌1.31%，周跌3.11%；北证50跌0.89%，周跌2.88%；万得全A跌1.47%，周跌2.35%；万得双创跌1.42%，周跌2.95%。A股成交额为7456.9亿元；北向资金净卖出85.22亿元，连续10日净卖出

　　2、香港恒生指数收跌2.05%，报17950.85点，周跌5.89%；恒生科技指数跌3.63%，周跌6.22%；恒生国企指数跌2.31%，周跌6.02%。网络医疗股大跌，京东健康跌13%，阿里健康跌超10%。大市成交1063.86亿港元，南向资金净卖出40.91亿港元，中国海洋石油逆势获净买入4.57亿港元。中国台湾加权指数收跌0.82%，报16381.31点，周跌1.32%。

　　自8月28日起调整、明确部分收费标准，取消证券发行环节发行认购经手费，明确期权合约标的为交易所交易基金的，交易经手费按每张1.3元双向收取，同时暂免收取卖出开仓（含备兑开仓）相应交易经手费。

　　5、深交所本周共对50起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线、深交所修订发布自律监管听证程序细则，扩大听证范围，将《非公开发行公司债券挂牌规则》中规定的“暂不接受发行人提交的挂牌转让申请文件”纳入听证范围。为提升监管时效性，将延期听证时间调整为十个交易日。

　　9、多位券商研究大佬通过各种场合发声，给市场打气。国泰君安研究所所长黄燕铭在818理财节直播上对市场大势做出研判，预计成长强于价值的风格不会很快切换，下阶段重点仍在科技成长领域。

　　本周，北上资金继续大幅净卖出逾291亿元，再创年内单周净卖出新高。计算机行业下软件服务子行业本周获得北上资金逆市加仓，板块内多只个股出现北上资金抄底迹象。民生证券表示，基础软件是信创产业的重要底座，是信创产业发展的“灵魂”。在高水平科技自立自强大趋势下，信创产业推进已是大势所趋，基础软件国产化有望不断加速

　　12、快手公布基于自研大语言模型应用最新进展，“快手AI对话”功能已在安卓版本开放内测。

　　14、紫光股份表示，旗下新华三集团联合思博伦通信，完成业界首个密度高达64个800G端口的大规模800GE测试。

　　2、国家金融监管总局公布数据显示，上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%。

　　3、农业银行、民生银行、广发银行、中国华融、中国东方收到国家金融监管总局“罚单”，合计被罚近1.35亿元。

　　4、ETF创新品种近期加速出现。继科创成长ETF、科创100ETF、中证2000ETF陆续上报之后，七家基金公司集体上报信创主题ETF，引发市场关注。

　　华夏基金旗下华夏科创50ETF规模为802.78亿元，成为A股市场第二只规模突破800亿的权益ETF基金。

　　隐藏重仓股包含医药、银行等领域，能源股则被减持较多。个股方面，丘栋荣二季度新进宁波银行、绿叶制药，清仓中国海洋石油、兖矿能源。

　　8、深圳发布《保险中介行业互联网保险业务合规建设行动宣言》，明确要求坚持依法合规经营，坚持消费者需求导向；杜绝违规承诺收益或承诺承担损失，杜绝发布易与银行理财、基金、债券等金融产品混淆的内容。9、华福证券董事长苏军良发布公司未来5年战略目标：华福证券在未来5年力争行业综合排名“保25争20”，实现年营收过百亿元。

　　2、上海网信办召开房地产类“自媒体”分类指导会，属地近20家重点房地产类“自媒体”负责人参会。下一步，上海网信办将继续开展相关指导培训，做好合规指引，支持属地“自媒体”做大做强，促进属地“自媒体”合规健康发展。

　　4、消息称，8月17日起，福州二套房首付比例统一降至40%。部分银行表示，已调整二套房首付比例。部分银行称暂未接到调整通知；福州市住房公积金中心亦表示，暂未收到二套房首付比例调整通知。

　　并就促进我国创业投资行业健康发展问题进行专题座谈。与会单位和机构代表结合各自业务重点和实际感受，从募、投、管、退等方面存在的堵点，提出意见建议。

　　4、工信部就《物联网新型基础设施标准体系建设指南（2023版）》公开征求意见。指南明确，到2025年，物联网新型基础设施标准体系基本建立，新制定国家标准和行业标准30项以上，助推物联网新型基础设施建设的作用进一步凸显。

　　8、近期网约车平台在全国多个地区屡遭约谈，约谈内容主要集中在定价问题、合规问题等方面。据不完全统计，自7月以来，已有交通运输部及至少7个城市相关部门约谈网约车平台公司。

　　隆基、通威、阿特斯等六家光伏头部企业联合发起《关于72版型矩形硅片尺寸标准化的倡议》，

　　10、我国自主研发、国际领先的首个大型巡天空间望远镜目前正在研制，预期在宇宙学、暗物质与暗能量等问题上取得丰硕的开创性科学成果。

　　日本、美国、韩国已开始协调建立新的“预警机制”，通过共享信息降低半导体供应链中断风险。除半导体外，三国还将考虑共享关键矿物、蓄电池相关信息。

　　大猩猩科技跌13.56%，优品车跌12.37%，嘉楠科技跌12.34%，亿航智能跌10.94%，禾赛科技跌10.65%，达达集团跌10.61%，亚朵跌8.41%，唯品会跌8.04%，哔哩哔哩跌6.38%；涨幅方面，亨达海天涨18.01%，中阳金融涨15.02%，图森未来涨4.49%，雾芯科技涨4.23%。中概新能源汽车股全线、

　　美国证交会（SEC）准备允许首只基于以太坊期货的ETF上市。知情人士称，监管机构不太可能阻止这些产品上市。

　　4、美国加州对克罗格246亿美元收购艾伯森计划进行调查，研究该项收购是否会使城市或农村贫困地区人们更难买到药品。

　　6、小鹏汽车第二季度总营收为50.6亿元，同比下降31.9%；净亏损28亿元，上年同期净亏损27亿元；总交付量23205辆，环比增27.3%。

　　能源化工品表现分化，橡胶涨1.52%，塑料涨1.02%，玻璃跌1.77%。黑色系全线%，热卷跌1%。农产品涨跌互现，菜粕涨2.1%，豆粕涨1.43%，菜油跌1.42%。基本金属收盘涨跌不一，不锈钢涨0.54%，沪铅涨0.12%，沪锡涨0.10%，沪锌涨0.07%，沪铜跌0.10%，沪铝跌0.16%，氧化铝跌0.17%。

　　我国首个航运期货品种——集运指数（欧线日正式挂盘交易。当日主力合约EC2404收涨17.47%，该品种成交36.9万手（单边），成交金额165.6亿元，持仓1.6万手；其余四个非主力合约全部涨停。

　　我国期货市场商品类品种成交量全球占比70.91%，同比提高1.84个百分点。

　　5、上海航运交易所公布数据显示，8月18日，中国出口集装箱指数报889.52点，较上期上涨1.7%；上海出口集装箱指数报1031点，较上期下跌1.2%。当日波罗的海干散货指数跌0.8%，报1237点，周涨9.56%。

　　1、【债市综述】银行间主要利率债收益率小幅下行；国债期货全线%。银行间资金面仍未脱偏紧局面，隔夜回购加权利率续升至1.93%附近，创近两个月新高，并与七天期倒挂。地产债多数下跌，“20龙湖04”跌超20%，“20龙湖06”跌超19%。城投债延续向好收益率下行明显，“23津投09”收益率下行70bp，“20青岛城投MTN004”收益率下行8bp。

　　将进一步推出稳预期、稳信心的措施，激发债券市场活力。全面提升债券市场运行活力和质量。加强债市投资端改革，推动允许银行类机构全面参与交易所债券市场交易。

　　碧桂园首支境内债展期方案确定：对发行的“16碧园05”本金展期三年，债券到期后第1、2、3个月分别支付2%的本金，第12个月支付10%的本金；第24个月支付15%的本金、30个月支付25%本金、第36个月支付剩余44%的本金。6、远洋集团已汇出“15远洋03”7500万元利息，兑付日为8月19日。

　　8、【债券重大事件】上交所本周共受理57家企业发债申请，拟发行金额1725.44亿元；中国恒大正常推进境外债务重组，不涉及破产申请；融创中国预期上半年亏损150亿元-160亿元；龙湖集团称今年债务压力已经过去；“20万达01”9月票息兑付资金已准备好；“20融侨01”拟调整宽限期；“21当代02”拟定变更付息方案；“20中南建设MTN002”拟以其他方式偿付利息；“23津城建SCP052”发行利率3.5%，申购超73倍；穆迪维持中化国际“Baa1”发行人评级。